高大官来到偏远小城穷途县担任县令，不过这里一直都有古兽吃人的传说。三年时间里，县里的人每年通过祭祀古兽来换取短暂的安宁，但这导致百姓都没有足够粮食吃，经常会有人饿死。后来高大官通过探查得知，背后的始作俑者就是带领大家祭祀的麟老。麟老曾在十年前带着身染天花的儿子乞讨到这里，后来儿子被县里的人抢去扔到山下，企图通过这种方式来化解瘟疫。从那时起，麟老就打算向全县城的人报复。他收养了一名女孩，并把她培养成了武功高强的人，然后伪造出古兽伤人的谣言，为的就是把大家的粮食都骗走。直到高大官的到来，识破了麟老的诡计，最后麟老想烧死剩余人的计划也被阻止。
当一家由女性经营的地下赌场招募了一位才华横溢的年轻商科毕业生时，赌场最大的竞争对手策划了一场谋杀阴谋，以保持领先地位。
昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。
本片改编自同名小说，讲述了主人公·梓失去了无可替代的挚友而止步不前，她不断给已故好友发送信息，由此开始，意想不到的邂逅接连发生，形成了一个巨大的圈子…
