四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
一个平凡的初中女孩蓝漠，得到了一朵神奇的头花，带上头花会立刻变得美丽无比！后来蓝漠发现她的死党刘亦锋在乎的不是她的外貌，而是她天真纯洁的心。于是她丢掉了头花，头花被毁后，蓝漠陷入了昏迷，刘亦锋非常担心，想要救醒蓝漠。于是他跟着魔术师希斯坐着巨型雪熊到了冰天雪地的珀山，掉进了一个黑漆漆的洞穴，发现一头犬兽想要吃掉蓝漠！后来他们发现犬兽其实是个人形神医，神医救醒了蓝漠。与此同时，帅哥夏安与美女林天歌出现，令他们的生活越来越扑朔迷离。
西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
圣迹之地选拔赛结束后，周元和夭夭前往苍玄宗。入宗要先做外山弟子，再参加选山大典，根据成绩选择苍玄七峰，成为正式弟子。 周元和夭夭成为外山的一等弟子，并一一化解敌人的刻意刁难，显露自己的实力。同时，他们与沈万金、顾红衣等人结为好友。 选山大典，周元力压各路天骄，勇夺第一名。但让众人震惊与不解是，周元选择了苍玄七峰里最弱的圣源峰。 这是因为在圣迹之地时，前任宗主苍玄老祖指引周元前往圣源峰寻找苍玄圣印的第二道圣纹。 圣源峰资源匮乏。周元为获取修炼资源，主动请缨参加紫源洞府的资格赛。在获得了洞试资格后，与夭夭一同前往源池历练。
打败火巨人整整一年后，泰戈、卓锋、飞霓、托迪收到了来自战神学院的录取通知书。在进入战神学院之后，他们见证了超变战神的卓越能量。通过学院的培训，他们的个人实力和团队配合不断强化。隐藏在黑暗世界的恶龙军团在诅咒邪神的领导下妄想霸占整个世界。以泰戈为主导的超变勇者们在与恶龙军团大大小小的交战中收获了友情与希望，逐渐成长为超变战神，与武兽之间更加亲密默契。但和平是短暂的，生命力极强的恶龙将们到战神学院发动攻击，在出其不意地攻击下，校长和老师都接连倒下。祸不单行，封印中惊醒的诅咒邪神也向学院逼近。为了守护和平与正义，超变战神们和诅咒邪神展开了最终的生死决战。超变战神们可以守护世界和平吗？
