故事讲述前海洛因瘾君子丹尼尔·莱格参与了一项毒品交易，以错误的理由为错误的人提供帮助。 当交易失败时，丹尼尔被扔进泰国监狱，并被判处100年徒刑。 当他试图在曼谷被监禁时幸存下来时，他被定罪的消息引起了环球邮报记者维克托·马拉雷克的注意，他决定追捕负责对丹尼尔进行错误指控的阴暗卧底警察。
斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
小镇上的三子有个沉闷的家庭，他暗恋上打字复印店的女孩。女孩进城打工了，他讲述自己痛苦的爱情，感动了给老板开宝马的发小马海，决定趁老板外出开车带他进城......
苏丹穆罕默德二世（征服者）征服君士坦丁堡之后，于十五世纪向欧洲进军，苏丹穆罕默德决心凭借当时穆斯林的卓越道德在欧洲传播伊斯兰教。
